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Toujours piégé au Pays Imaginaire, Crochet s'allie avec Lily la Tigresse, espérant trouver un moyen de retourner auprès d'Emma. À Storybrooke, Regina tente de briser le charme du Sommeil sous lequel sont David et Mary Margaret, et Gold ignore la Fée Noire, ce qui les amène dans une impasse redoutable. Dans le passé, Blanche-Neige et le Prince Charmant font un sacrifice afin qu'Emma accomplisse son destin de Sauveuse.

Lorsque Gideon reprend sa mission pour tuer Emma et devenir le Sauveur, M. Gold intervient pour s'assurer que l'usage de la magie noire n'empoisonne pas son fils. Pendant ce temps, Robin se montre ouvert à tout allié lui offrant la possibilité de fuir Regina et Storybrooke. Crochet trouve le courage de se confesser à Emma, mais pas avant qu'elle ait découvert qu'il gardait un secret. Au Royaume enchanté, le légendaire héros Beowulf vise Rumplestiltskin après que le Ténébreux a utilisé ses pouvoirs pour vaincre les Ogres et remporter la guerre.

Pan tente de convaincre Henry qu'il peut sauver la magie et le Pays Imaginaire. Dans le passé, un jeune Rumplestiltskin reçoit un objet magique qui pourrait lui donner un nouveau départ avec son père.

Le jour de ses 28 ans, Emma Swann reçoit la visite d'Henry, le fils qu'elle à abandonné dix ans plus tôt. Elle accepte de le raccompagner chez lui, à Storybrooke. Là-bas, elle fait la connaissance de Regina Mills, la mère adoptive d'Henry et maire de la ville. Inquiète pour son fils, Emma décide de rester quelque temps afin de s'assurer qu'il va bien. L'horloge de la ville, arrêtée depuis toujours, se remet en marche.

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Dans leur quête continue pour trouver la cachette de Peter Pan et sauver Henry, Crochet suggère de traquer la Fée Clochette dans l'espoir qu'elle les mènera directement à son camp. Pan révèle à Henry pourquoi il l'a amené au Pays Imaginaire. Dans la forêt enchantée, Neal a un plan qui pourrait le transporter à Emma, mais ça impliquerait d'utiliser un des biens les plus précieux de Robin des Bois. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fée, la Fée Clochette propose à Regina de l'aider à améliorer sa vie.

Emma, David, Mary-Margaret, Regina et Crochet organisent la traque de la sorcière. David se fait attaquer par un être cagoulé qui semble invincible et qui a le même visage que lui. Dans la Forêt Enchantée, neuf mois avant la deuxième malédiction, Blanche-Neige annonce à James qu'elle est enceinte.

Tandis que M. Gold tente de découvrir la véritable identité d'August, Emma confronte Regina au sujet de son implication dans la disparition de Kathryn et David essaie de se réconcilier avec Mary Margaret. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fées, Rumplestiltskin s'engage auprès de son fils à redevenir l'homme aimant qu'il était s'il parvient à lui trouver un moyen d'abandonner ses pouvoirs en toute sécurité.

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Tandis que Emma, Mary Margaret, David, Regina, M. Gold et Crochet entrent au Pays Imaginaire à la recherche d'Henry, ils sont accueillis par une école de sirènes peu amicales qui menacent de mettre un terme à leur recherche avant qu'elle ne commence. Henry se retrouve à fuir les Enfants Perdus avec un autre échappé du camp de Peter Pan. Neal, se remettant de ses blessures, voyage à travers la Forêt Enchantée avec Mulan pour tenter d'apprendre les destins d'Emma et Henry.

Henry, persuadé que John Doe, l'homme dans le coma, est en réalité le prince charmant, demande à Mary Margaret de lui faire la lecture d'un conte. Sceptique au premier abord, elle accepte, puis voit la main de l'inconnu bouger. Parallèlement, dans le monde des contes de fées, le Prince Charmant rencontre Blanche-Neige pour la première fois.

À Storybrooke, Regina décide de partir à New York afin d'aider Robin après avoir appris que Marianne est en réalité Zelena. De son côté, Emma semble de plus en plus sombrer dans le doute et l'incertitude concernant ses parents et leurs dires. C'était sans compter sur Cruella et son plan pour obtenir sa fin heureuse. Emma et Regina sont face à un dilemme impliquant Henry.

Avec Mary Margaret toujours endormie à Storybrooke, David et Crochet se pressent d'arrêter Gideon avant qu'il puisse affronter Emma. Celui-ci fait alors une confession surprenante à Belle et Gold sur là où il se trouvait durant sa disparition. Pendant ce temps, Regina réalise que tout le monde, y compris peut-être Robin, semble se porter bien mieux dans le monde alternatif où la Méchante Reine a été vaincue. Et lorsqu'Emma inspire un visage familier pour les aider à rentrer chez elles, celle-ci découvre un moyen de changer son destin.

Mary Margaret embauche M. Gold comme avocat quand Emma est obligée de l'arrêter pour le meurtre présumé de la femme de David, Kathryn. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fées, le Prince Charmant est déterminé à stopper Blanche Neige, dont la mémoire est altérée par la potion de Tracassin, dans sa tentative d'assassiner la Méchante Reine.