Comme ses sentiments envers Mary Margaret sont de plus en plus forts, David veut mettre fin à son mariage sans amour avec Kathryn. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fées, alors que le Prince Charmant, fugitif marié, recherche Blanche-Neige, il s'engage à aider Abigail dans une mission dangereuse pour récupérer quelque chose de précieux qu'elle a perdu.

Emma, David, Mary-Margaret, Regina et Crochet organisent la traque de la sorcière. David se fait attaquer par un être cagoulé qui semble invincible et qui a le même visage que lui. Dans la Forêt Enchantée, neuf mois avant la deuxième malédiction, Blanche-Neige annonce à James qu'elle est enceinte.

Emma continue à chercher des éléments qui pourraient prouver l'innocence de Mary Margaret dans l'assassinat de Kathryn. Pendant ce temps, au pays des contes de fées, Regina, dont l'âme n'est pas encore obscurci, doit choisir entre trahir sa mère, Cora, en épousant son véritable amour ou vivre dans la famille royale mais sans amour. L'événement qui a conduit la Méchante Reine à détester Blanche Neige est révélé.

Tandis que M. Gold tente de découvrir la véritable identité d'August, Emma confronte Regina au sujet de son implication dans la disparition de Kathryn et David essaie de se réconcilier avec Mary Margaret. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fées, Rumplestiltskin s'engage auprès de son fils à redevenir l'homme aimant qu'il était s'il parvient à lui trouver un moyen d'abandonner ses pouvoirs en toute sécurité.

Par chance, Emma parvient à capturer la Reine des neiges et veut l'interroger, mais ceci s'avère vite être un piège : Ingrid veut montrer à quel point Emma, Elsa et elles sont semblables, leurs pouvoirs effrayant aussi bien elles-mêmes que leurs entourages.

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Mary Margaret embauche M. Gold comme avocat quand Emma est obligée de l'arrêter pour le meurtre présumé de la femme de David, Kathryn. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fées, le Prince Charmant est déterminé à stopper Blanche Neige, dont la mémoire est altérée par la potion de Tracassin, dans sa tentative d'assassiner la Méchante Reine.

Regina, qui voit en Emma une menace, tente de la faire quitter la ville. Elle soupçonne aussi Mr Gold d'être au courant de sa véritable identité. Dans le monde des contes, la reine met en marche sa malédiction.

Emma et Regina font équipe afin de trouver un moyen de sauver la vie d'Henry. Pendant ce temps, dans le pays des contes de fée, le Prince Charmant tente d'échapper aux griffes de la Méchante Reine afin de retrouver Blanche Neige qui, à son insu, a déjà croqué dans la pomme empoisonnée de la Reine.

Alors qu'elle recherche Mary Margaret qui a disparu, Emma est kidnappée par un homme dont l'obsession pour les chapeaux relève de la folie. Pendant ce temps, les téléspectateurs seront transportés pour la première fois en dehors du monde des contes de fées quand la Méchante Reine persuade un magicien de l'aider à voler quelque chose à la Reine de Coeur du pays des merveilles.

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Sidney, en colère contre Regina qui l'a renvoyé, demande de l'aide à Emma pour trouver des éléments qui pourraient servir à prouver que Regina fraude ; mais leurs découvertes ne tournent pas à leur avantage. Dans le monde féerique, le roi Léopold, père de Blanche-Neige, rencontre un génie qui lui accorde trois vœux.

Emma a découvert que la Reine des neiges a été l'une de ses mères d'accueil mais elle n'en a aucun souvenir. Belle ne tient plus : elle sait où est Anna car elle l'a déjà rencontré, ainsi que la Reine de Glace, lors d'un bref séjour à Arendelle.

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Henry, ayant réussi à convaincre Crochet de se débarrasser de Barbe Noire, libère Emma qui a gardé ses souvenirs intacts. Alors qu'Henry, Emma et Crochet s'enfuient de la tour et rejoignent le continent, Lily, le garde de la tour, prévient Blanche-Neige. Crochet se sacrifie pour qu'Henry et Emma mènent à bien leur mission. Ils retrouvent la trace de Regina et Emma la convainc d'avouer son amour pour Robin. Ils rendent donc au mariage afin d'annuler les méfaits d'Isaac. C'est sans compter sur Rumplestilskin qui se met sur le chemin d'Emma avec qui il entame un combat pendant que Regina se rend dans l'église. Seulement, Emma est désarmée et Rumplestiltskin est sur le point de tuer Henry mais Regina s'interpose. Il est trop tard, les cloches sonnent et les plans d'Isaac ne peuvent être contrés, d'autant plus qu'il n'est plus l'Auteur ayant enfreint l'une des règles d'or de ce métier : ''Ne jamais écrire sa propre fin heureuse''. Robin est auprès de Regina, Emma est stupéfaite et Zelena se plaint des taches de sang sur sa robe lorsque Henry se saisit de la plume et se rend compte qu'il est le nouvel Auteur. Il utilise alors ce pouvoir pour annuler l'histoire d'Isaac et revenir à Storybrooke, où Henry brise la plume. Tous présents chez Granny, les habitants de Storybrooke se retrouvent et sont heureux d'être de retour. Néanmoins, jusqu'à ce que Belle débarque en furie appelant à l'aide, Gold étant sur le point de mourir. L'Apprenti le libère des ténèbres grâce au chapeau mais celles-ci réussissent à s'enfuir. L'épisode s'achève sur la révélation de l'identité du magicien : Merlin ; et sur l'identité du nouveau Ténébreux : Emma Swan, se sacrifiant afin de sauver Regina.