Ashley est à la recherche de sa belle famille pour régler leurs histoires et Emma, Hook et Henry lui viennent en aide avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Regina fait du chantage à Hyde. Margaret aide le docteur Jekyll à trouver un laboratoire pour ses recherches et David passe un marché avec Gold pour avoir des informations sur son père...

Emma fait tout pour que deux enfants orphelins ne se retrouvent pas en famille d'accueil. Dans le monde féerique, la Reine envoie Hansel et Gretel chez une sorcière maléfique afin de récupérer quelque chose qui lui appartient. Un inconnu arrive à Storybrooke.

Nous ne disposons pas d'un résumé traduit en français.Il sera ajouté prochainement

Pensant qu'il n'y a pas de place à Storybrooke pour elle et Regina, la Méchante Reine projette d'éliminer son autre moitié en utilisant Robin afin de l'appâter dans son piège. Crochet, déterminé à arranger les choses avec Emma, se tourne vers son vieil ami le Capitaine Nemo pour obtenir ses conseils, mais Gideon saborde ses plans avant qu'il ne puisse le faire. Au Royaume enchanté, la Méchante Reine apprend une leçon surprenante sur la véritable source de sa misère.

Le jour de ses 28 ans, Emma Swann reçoit la visite d'Henry, le fils qu'elle à abandonné dix ans plus tôt. Elle accepte de le raccompagner chez lui, à Storybrooke. Là-bas, elle fait la connaissance de Regina Mills, la mère adoptive d'Henry et maire de la ville. Inquiète pour son fils, Emma décide de rester quelque temps afin de s'assurer qu'il va bien. L'horloge de la ville, arrêtée depuis toujours, se remet en marche.

Henry convainc Emma de rester à Storybrooke pour continuer sa quête de sauveuse du monde des contes de fées. De son côté, Regina concocte un plan qui pourrait la débarrasser définitivement d'Emma. Pendant ce temps, au royaume féerique, Blanche Neige cherche à enrôler le plus de personnes possible pour attaquer la Méchante Reine et sauver le Prince Charmant.

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Alors qu'Emma, Mary Margaret, David, Regina et Crochet continuent leur recherche d'Henry au Pays Imaginaire, Peter Pan apparaît devant une Emma surprise et lui offre une carte qui va révéler les allées et venues de son fils. Mais la seule façon de faire apparaître la carte pour Emma est de cesser de nier qui elle est vraiment et venir à bout de ses vrais sentiments au sujet de son identité - et M. Gold reçoit certains conseils inattendus d'un ami qui pourrait l'amener à comprendre le voyage de sa vie tout en étant au Pays Imaginaire. Pendant ce temps, sur les terres du conte de fée, quand la Reine du Mal présente à Blanche Neige une offre pour vivre sa vie en paix avec Charmant - avec la mise en garde qu'elle renonce à sa prétention au trône - Charmant décide de veiller à ce que Blanche n'accepte pas l'offre.

Emma et Regina élaborent un plan pour enfermer la Méchante Reine dans une prison de leur cru, tandis que Mary Margaret et David tentent d'accomoder leur vie l'un sans l'autre. Alors que Henry se prépare avec nervosité à emmener Violette au bal de l'école, la Méchante Reine joue les impostures pour lui donner conseil qui pourrait le mener sur une mauvaise voie. Pendant ce temps, Zelena accepte d'aider Belle, aussi elles chargent ensemble Aladdin de voler un objet magique de M. Gold, qui protégerait Belle et son fils de lui pour toujours.

Lorsque Gideon reprend sa mission pour tuer Emma et devenir le Sauveur, M. Gold intervient pour s'assurer que l'usage de la magie noire n'empoisonne pas son fils. Pendant ce temps, Robin se montre ouvert à tout allié lui offrant la possibilité de fuir Regina et Storybrooke. Crochet trouve le courage de se confesser à Emma, mais pas avant qu'elle ait découvert qu'il gardait un secret. Au Royaume enchanté, le légendaire héros Beowulf vise Rumplestiltskin après que le Ténébreux a utilisé ses pouvoirs pour vaincre les Ogres et remporter la guerre.

Avant que Crochet ne puisse passer à la prochaine étape dans sa relation avec Emma, celui-ci souhaite s'assurer que David le voit comme plus qu'un simple pirate. Alors lorsque ce dernier lui demande son aide pour découvrir la vérité sur la mort de son père, Crochet accepte. Pendant ce temps, Regina tente d'acclimater Robin à la vie à Storybrooke, mais découvre bientôt qu'il possède un côté obscur susceptible de rendre la tâche plus compliquée que prévu.

Avec Mary Margaret toujours endormie à Storybrooke, David et Crochet se pressent d'arrêter Gideon avant qu'il puisse affronter Emma. Celui-ci fait alors une confession surprenante à Belle et Gold sur là où il se trouvait durant sa disparition. Pendant ce temps, Regina réalise que tout le monde, y compris peut-être Robin, semble se porter bien mieux dans le monde alternatif où la Méchante Reine a été vaincue. Et lorsqu'Emma inspire un visage familier pour les aider à rentrer chez elles, celle-ci découvre un moyen de changer son destin.

Lorsqu'elle apprend que nos héros possèdent une arme capable de la vaincre, la Méchante Reine vole la lampe magique d'Aladdin des mains de Jasmine et formule un vœu qui pourrait neutraliser la Sauveuse pour toujours. Refusant de réveiller Mary Margaret tant qu'Emma n'est pas réapparue, David se charge avec Crochet et Henry de retenir la Méchante Reine à Storybrooke tandis que Regina part en solo pour une mission de sauvetage. Pendant ce temps, Gold et Belle font face à un danger surprenant avec leur fils nouveau-né.

Le shérif Graham pense qu'il est fou lorsqu'il se met à rêver d'un loup, puis qu'il le voit lorsqu'il est éveillé. Parallèlement, dans le monde féerique, la Reine engage un chasseur pour tuer Blanche-Neige. De retour à Storybrooke, lorsqu'Emma et Graham s'embrassent, ce dernier a une vision de son passé. Lorsqu'elle découvre leur liaison amoureuse, Regina a une réaction qui cause une lourde perte dans la petite ville du Maine.

À Storybrooke, Regina décide de partir à New York afin d'aider Robin après avoir appris que Marianne est en réalité Zelena. De son côté, Emma semble de plus en plus sombrer dans le doute et l'incertitude concernant ses parents et leurs dires. C'était sans compter sur Cruella et son plan pour obtenir sa fin heureuse. Emma et Regina sont face à un dilemme impliquant Henry.